Zakładka Zadania

Zadania (Dowiedz się więcej o konfiguracji zadań )

Szczegóły klienta > Pliki

Wchodząc w szczegóły klienta, użytkownikowi ukaże się lista zakładek. Jedną z nich jest zakładka "Zadania".

Poniższa dokumentacja przedstawi podstawowe informacje o danej zakładce.

1. Dodaj zadanie

Kliknięcie przycisku "Dodaj zadanie" przeniesie użytkownika do widoku tworzenia zadania.

2. Filtry

Użytkownik poprzez wybranie interesujących go filtrów może w prosty sposób filtrować zadania. Odbywa się to poprzez kliknięcie jedno z pól filtru, a następnie wybraniu warunku.

Zapisywanie filtrów

Zapisywanie filtrów zostało opisane w poniższej dokumentacji w punkcie "Filtrowanie i zapis filtrów".

Filtrowanie i zapis filtrów (Dowiedz się więcej o filtrowaniu i zapisie filtrów)

Lista zadań i działania masowe

Poniżej strefy filtrowania znajduje się lista zadań. Zaznaczając jedno z zadań, użytkownikowi ukaże się pole działań masowych.

1. "Zaznaczenie elementów" - użytkownik poprzez rozwijaną listę określa zaznaczenie elementów spośród:

• zaznacz wszystko
• odznacz wszystko
• zaznacz wszystko z tej strony

2. "Akcja" - użytkownik poprzez rozwijaną listę określa typ akcji dla oznaczonych zadań spośród:

• zmiana statusów zadań
• zamknięcie zadań
• usuwanie zadań
• powiązanie zadań

3. "Zmień na status" - użytkownik poprzez rozwijaną listę określa nowy status dla oznaczonych zadań spośród wcześniej zdefiniowanych statusów.

Statusy zadań (Dowiedz się więcej o konfigurowaniu statusów zadań)