Przejdź do głównej zawartości

Zgłoszenia

RRUP CRM oparty jest na systemie ról i uprawnień. Każdy użytkownik może posiadać własny zestaw ról i uprawnień, które warunkują dostęp do funkcjonalności CRM. Rola to inaczej funkcja użytkownika CRM np. Administrator. Uprawnienie z kolei to czynność, do której użytkownik może uzyskać dostęp np. generowanie oferty PDF.

Mapa uprawnień​

1.png

Uwaga dostępność danych uprawnień zależne jest również od wykupionych modułów dodatkowych.

Aby odnaleźć informacje dotyczące działania danego uprawnienia, użytkownik może skorzystać ze spisu treści znajdującego się po prawej stronie dokumentacji. Spis treści umożliwia szybkie nawigowanie po różnych sekcjach dokumentacji, co ułatwia lokalizację konkretnych informacji dotyczących uprawnień, ich opisów oraz sposobu ich konfiguracji.

Zarządzanie zgłoszeniami​

Zgłoszenia ->

2.png

...

3.png

Uprawnienie pozwala na dostęp do zakładki "Zgłoszenia" w lewym menu systemu.

Generowanie zgłoszeń instalacji​

Zgłoszenia instalacji -> Dodaj zgłoszenie

4.png

Uprawnienie pozwala dodawać nowe zgłoszenia instalacji.

Edycja zakładu energetycznego na zapisanym zgłoszeniu​

Zgłoszenia instalacji -> Edytuj

5.png

Przechodząc do edycji istniejącego zgłoszenia instalacji, uprawnienie pozwala na zmianę zakładu energetycznego we wskazanym miejscu.

Podgląd zgłoszeń instalacji​

Zgłoszenia instalacji ->

Uprawnienie pozwala na dostęp do zakładki "Zgłoszenia instalacji". Ustawienie tego uprawnienia jako jedyne aktywne spośród zgłoszeń instalacji pozwoli przeglądać listę zgłoszeń bez możliwości edycji, dodania oraz generowania zgłoszenia instalacji.