Przejdź do głównej zawartości

Zadania

RRUP CRM oparty jest na systemie ról i uprawnień. Każdy użytkownik może posiadać własny zestaw ról i uprawnień, które warunkują dostęp do funkcjonalności CRM. Rola to inaczej funkcja użytkownika CRM np. Administrator. Uprawnienie z kolei to czynność, do której użytkownik może uzyskać dostęp np. generowanie oferty PDF.

Mapa uprawnień​

1.png

Uwaga dostępność danych uprawnień zależne jest również od wykupionych modułów dodatkowych.

Aby odnaleźć informacje dotyczące działania danego uprawnienia, użytkownik może skorzystać ze spisu treści znajdującego się po prawej stronie dokumentacji. Spis treści umożliwia szybkie nawigowanie po różnych sekcjach dokumentacji, co ułatwia lokalizację konkretnych informacji dotyczących uprawnień, ich opisów oraz sposobu ich konfiguracji.

Edycja zadań​

Lista zadań -> Szczegóły zadania

Uprawnienie pozwala na edycje zadań za pomocą wskazanego przycisku.

2.png

Dostęp do wszystkich zadań​

Lista zadań ->

Uprawnienie pozwala użytkownikowi uzyskać dostęp do wszystkich zadań w systemie.

Może przypisać każdego pracownika do zadania​

Lista zadań -> Szczegóły zadania

3.png

Uprawnienie pozwala przypisywać każdego pracownika z systemu do zadania za pomocą wskazanego przycisku.

Każdy pracownik może przypisać go do zadania​

Użytkownik z tym uprawnieniem może zostać przypisany do zadania przez innego użytkownika.

Może przypisać każdą rolę do zadania​

Lista zadań -> Szczegóły zadania

4.png

Uprawnienie pozwala przypisać wszystkie dostępne role w systemie do zadania za pomocą wskazanego przycisku.

Może edytować wszystkie zadania​

Uprawnienie pozwala na edycje wszystkich zadań w systemie za pomocą wskazanego przycisku.

2.png

Ustawianie terminu wyświetlania zadania​

Lista zadań -> Szczegóły zadania

8.png

Uprawnienie pozwala użytkownikowi ustalać termin zadania.

Należy również włączyć opcje w Konfiguracja -> Konfiguracja zadań -> "Możliwość ustawiania daty, od której zadanie pojawi się na kalendarzu i liście zadań"

Ukryj możliwość przypisywania zadań do ról​

Lista zadań -> Szczegóły zadania

4.png

Uprawnienie ukrywa możliwość przypisania dostępnych ról do zadania za pomocą wskazanego przycisku.

Może uwzględniać struktury pracowników podczas przypisywania osób do zadania​

Ukryj możliwość oznaczania zadań jako wykonane (wszystkie zadania)​

Lista zadań -> Szczegóły zadania

6.png

Uprawnienie ukrywa możliwość oznaczania zadań jako wykonane - dotyczy wszystkich zadań.

Ukryj możliwość oznaczania zadań jako wykonane (zadań, w których rola jest powiązana)​

Lista zadań -> Szczegóły zadania

6.png

Uprawnienie ukrywa możliwość oznaczania zadań jako wykonane - dotyczy zadań, w których rola jest powiązana.

Ukryj listy zadań z menu i panelu głównego​

Lista zadań

7.png

Uprawnienie ukrywa zakładkę "Lista zadań" z menu oraz panelu głównego.

Może dodawać komentarze do zadań automatycznych mimo blokady​

Uprawnienie pozwala użytkownikowi dodawać komentarze do zadań automatycznych mimo blokady.

Uprawnienie pomija opcje w Konfiguracja -> Konfiguracja zadań -> "Wyłączenie komentowania zadań dodanych przez automat".

Może oznaczyć zadania grupowe jako wykonane bez wymogu oznaczenia zadania przez całą grupę​

6.png

Uprawnienie pozwoli oznaczyć zadanie jako wykonane, nawet gdy nie zostanie ono oznaczone przez całą grupę.

Może przepisywać zadania na innego użytkownika​

3.png

Uprawnienie pozwala przepisać zadanie na innego użytkownika za pomocą wskazanego przycisku.

Dostęp do zadań własnej struktury​

Uprawnienie pozwala uzyskać dostęp do zadań ze struktury, do której należy użytkownik.

Widzi tylko zadania, w których jest powiązany​

3.png

Uprawnienie pozwoli uzyskać wgląd tylko do tych zadań, do których jest przypisany.

Dostęp do zadań powiązanych z dostępną umową​

Uprawnienie pozwoli uzyskać wgląd do zadań, w których użytkownik ma dostęp do umów.

Nadawanie dodatkowych dostępów do zadań (również poza własną strukturą)​

Pokaż dostęp do informacji o tym kto i kiedy wyświetlił dane zadanie​

Lista zadań -> Szczegóły zadania

9.png 10.png

Uprawnienie pozwala wyświetlić informację o tym, kto i kiedy wyświetlił dane zadanie.

Dostęp do własnych ról na liście zadań​

Może oznaczać w zadaniach wszystkich swoich przełożonych​

Może przejść do szczegółów umowy/klienta ze szczegółów zadania niezależnie od hermetyzacji​

Lista zadań -> Szczegóły zadania

11.png

Uprawnienie pozwala przejść do szczegółów umowy lub klienta za pomocą wskazanych przycisków niezależnie od hermetyzacji.