Prognozy

RRUP CRM oparty jest na systemie ról i uprawnień. Każdy użytkownik może posiadać własny zestaw ról i uprawnień, które warunkują dostęp do funkcjonalności CRM. Rola to inaczej funkcja użytkownika CRM np. Administrator. Uprawnienie z kolei to czynność, do której użytkownik może uzyskać dostęp np. generowanie oferty PDF.

Mapa uprawnień

Uwaga dostępność danych uprawnień zależne jest również od wykupionych modułów dodatkowych.

Aby odnaleźć informacje dotyczące działania danego uprawnienia, użytkownik może skorzystać ze spisu treści znajdującego się po prawej stronie dokumentacji. Spis treści umożliwia szybkie nawigowanie po różnych sekcjach dokumentacji, co ułatwia lokalizację konkretnych informacji dotyczących uprawnień, ich opisów oraz sposobu ich konfiguracji.

Wyświetlenie prognoz (własne + struktury)

Home -> Prognozy i raporty

Uprawnienie pozwala na dostęp wskazanej zakładki w lewym menu systemu.

Wyświetlenie wszystkich prognoz

Home -> Prognozy i raporty

Użytkownik z tym uprawnieniem uzyska dostęp do wszystkich prognoz w zakładce.

Tworzenie prognoz i raportowanie

Home -> Prognozy i raporty

Uprawnienie pozwala użytkownikowi tworzyć prognozy oraz raporty w zakładce.

Wyświetlenie tygodniowego podsumowania w strukturze

Home -> Prognozy i raporty

Uprawnienie pozwala uzyskać dostęp do widoku tygodniowego podsumowania w zakładce.