Ogólne
RRUP CRM oparty jest na systemie ról i uprawnień. Każdy użytkownik może posiadać własny zestaw ról i uprawnień, które warunkują dostęp do funkcjonalności CRM. Rola to inaczej funkcja użytkownika CRM np. Administrator. Uprawnienie z kolei to czynność, do której użytkownik może uzyskać dostęp np. generowanie oferty PDF.
Mapa uprawnień
Uwaga dostępność uprawnień danej roli zależne jest również od wykupionych modułów dodatkowych.
Aby odnaleźć informacje dotyczące działania danego uprawnienia, użytkownik może skorzystać ze spisu treści znajdującego się po prawej stronie dokumentacji. Spis treści umożliwia szybkie nawigowanie po różnych sekcjach dokumentacji, co ułatwia lokalizację konkretnych informacji dotyczących uprawnień, ich opisów oraz sposobu ich konfiguracji.
Zmiana swojego hasła do CRM
(Twoje konto) > Ustawienia > Moje dane
Uprawnienie pozwala użytkownikowi na zmianę hasła do swojego konta CRM.
Zmiana swojego numeru telefonu
(Twoje konto) > Ustawienia > Moje dane
Uprawnienie pozwala użytkownikowi na zmianę swojego numeru kontaktowego w systemie CRM.
Wyświetlenie prowizji pracowników w strukturze
Uprawnienie pozwoli wyświetlać użytkownikowi prowizje innych pracowników w strukturze.
Hermetyzacja tylko swoich klientów
Hermetyzacja klientów oznacza zapewnienie poufności i ograniczenia dostępu do informacji dotyczących klientów tylko dla odpowiednich użytkowników lub grup użytkowników w systemie.
Uprawnienie powoduje, że użytkownik ma dostęp tylko do klientów zgodnie ze strukturą, do której należy.
Hermetyzacja swoich klientów i struktury pracowników
Hermetyzacja klientów i struktury pracowników odnosi się do zapewnienia poufności i ochrony danych dotyczących klientów oraz informacji o strukturze organizacyjnej w systemie.
Uprawnienie powoduje, że użytkownik ma dostęp tylko do klientów zgodnie ze strukturą, do której należy oraz użytkownicy mają dostęp tylko do informacji o pracownikach w swojej gałęzi organizacyjnej lub w ramach swojego zespołu.
Wyświetlenie wszystkich klientów
Uprawnienie pozwala użytkownikowi na dostęp do wszystkich klientów również poza strukturą, do której należy.
Przypisywanie komponentów do kart katalogowych
Administracja > Pliki do pobrania > Karty katalogowe
Uprawnienie pozwala użytkownikowi przypisywać komponenty do wybranych kart katalogowych.
Edycja galerii
Administracja > Galeria
Uprawnienie pozwala użytkownikowi na:
- Dodawanie nowej galerii
- Dodawanie zdjęć
- Zmianę nazwy danej galerii
- Usunięcie danej galerii
Zarządzanie konfiguracją
Administracja > Konfiguracja
Uprawnienie pozwala użytkownikowi na dostęp do zakładki "Konfiguracja".
Podgląd galerii
Administracja > Galeria
Uprawnienie pozwala użytkownikowi tylko na dostęp do galerii bez możliwości edycji zawartości.
Zalogowanie na innego użytkownika
Uprawnienie pozwala na zalogowanie się na konto innego użytkownika w systemie.
Zarządzanie plikami pracowników
Pracownicy > (zakładka np. Doradcy) > Edycja/Szczegóły pracownika (ikona zębatki)
Uprawnienie pozwala na dostęp do strefy "Pliki użytkownika".
Wyświetlenie ustawień prowizji użytkownika
Uprawnienie pozwoli wyświetlić użytkownikowi, jakie są ustawienia dotyczące jego prowizji.
Wyświetlenie wszystkich prowizji pracowników
Uprawnienie pozwoli wyświetlić użytkownikowi, jakie są ustawienia dotyczące prowizji wszystkich pracowników.
Podgląd struktury pracowników
Pracownicy > Struktura pracowników
Uprawnienie pozwala na dostęp do zakładki "Struktura pracowników".
Edycja struktury pracowników
Pracownicy > Struktura pracowników
Uprawnienie pozwala użytkownikowi dokonywać zmian w strukturze pracowników.
Zarządzanie wysyłką SMS
Administracja -> SMS
Uprawnienie umożlwia dostęp do zakładki "SMS" w lewym menu systemu.
Eksport prowizji pracowników do XLSX
Pracownicy > Prowizje pracowników
Uprawnienie pozwala użytkownikowi wyeksportować dane dotyczące prowizji pracowników do pliku o rozszerzeniu XLSX.
Zmiana roli użytkownika np. z handlowca na administratora. OSTROŻNIE!
Uprawnienie pozwala na zmianę roli dowolnego pracownika i nadać mu rolę administratora.
Wysyłka SMS ze stale przypisanego szablonu
Ustawianie filtrów globalnych
Uprawnienie filtrów globalnych powoduje, że zapisane filtry np. na liście klientów mogą być dostępne globalnie, czyli dostępne wszystkich użytkownikom.
Edycja prowizji pracowników w strukturze
Pracownicy > Struktura pracowników
Uprawnienie pozwala użytkownikowi dokonywać zmian dotyczących prowizji w strukturze pracowników.
Widzi, kto dodał użytkownika do CRM
Pracownicy > (zakładka np. Doradcy) > Edycja/Szczegóły pracownika (ikona zębatki)
Uprawnienie pozwala użytkownikowi sprawdzić, kto dodał danego użytkownika do systemu.
Widzi wyszukiwarkę użytkowników w panelu głównym
Uprawnienie aktywuje wyszukiwarkę użytkowników w panelu głównym systemu.
Widzi wszystkich użytkowników w wyszukiwarce (niezależnie od hermetyzacji)
Uprawnienie pozwala zobaczyć wszystkich użytkowników w wyszukiwarce, nawet jeśli nie należą oni do tej samej struktury.
Podgląd struktury pracowników (szczegóły umowy)
Uprawnienie pozwala zobaczyć strukturę przypisanego pracownika do danej umowy w szczegółach umowy.
Podgląd struktury pracowników (wyszukiwarka użytkowników)
Uprawnienie pozwala za pośrednictwem wyszukiwarki zobaczyć strukturę wyszukanego pracownika.
Zmiana hasła innym użytkownikom
Uprawnienie pozwala użytkownikowi na zmianę hasła innemu użytkonikowi systemu.
Eksport listy użytkowników do XLSX
Pracownicy > (np. Doradcy) > Eksportuj do XLSX
Uprawnienie pozwala na eksport listy pracowników do pliku o formacie XLSX.
Podgląd struktury pracowników - tylko bezpośredni przełożony (szczegóły umowy)
Uprawnienie pozwala zobaczyć strukturę przypisanego pracownika w szczegółach umowy, ale tylko bezpośrednich przełożonych.
Korekta prowizji
Pracownicy > Prowizje pracowników > Edytuj
Uprawnienie za pomocą przycisku "Edytuj" pozwala na korektę prowizji pracownika.
Ukryj widoczność prowizji w panelu głównym
Panel główny > Prowizje
Uprawnienie pozwala ukryć powyższy widok prowizji w panelu głównym systemu.
Ukryj nazwę roli w prawym górnym rogu
Uprawnienie pozwal ukryć nazwe roli (np. Administrator) w prawym górnym rogu systemu.
Ukryj widoczność statystyk w panelu głównym
Uprawnienie pozwala ukryć powyższy widok statystyk w panelu głównym systemu.
Ukryj widok listy prowizji pracowników
Pracownicy > Prowizje pracowników
Uprawnienie pozwala ukryć zakładkę "Prowizje pracowników" w panelu bocznym systemu.
Pokaż widok listy prowizji pracowników
Pracownicy > Prowizje pracowników
Uprawnienie pozwala na dostęp do zakładki "Prowizje pracowników" w panelu bocznym systemu.
Ukryj podgląd struktury pracowników (szczegóły umowy)
Uprawnienie pozwala zablokować widok struktury przypisanego pracownika do umowy w szczegółach umowy.
Widzi wyszukiwarkę w panelu głownym
Uprawnienie pozwala aktywować wyszukiwarkę klientów z poziomu panelu głownego.
Widzi historię zmiany haseł użytkowników
Osoby z tym uprawnieniem widzą historię zmiany hasła użytkowników w ich edycji:
