Lejki sprzedażowe
RRUP CRM oparty jest na systemie ról i uprawnień. Każdy użytkownik może posiadać własny zestaw ról i uprawnień, które warunkują dostęp do funkcjonalności CRM. Rola to inaczej funkcja użytkownika CRM np. Administrator. Uprawnienie z kolei to czynność, do której użytkownik może uzyskać dostęp np. generowanie oferty PDF.
Mapa uprawnień
Uwaga dostępność danych uprawnień zależne jest również od wykupionych modułów dodatkowych.
Aby odnaleźć informacje dotyczące działania danego uprawnienia, użytkownik może skorzystać ze spisu treści znajdującego się po prawej stronie dokumentacji. Spis treści umożliwia szybkie nawigowanie po różnych sekcjach dokumentacji, co ułatwia lokalizację konkretnych informacji dotyczących uprawnień, ich opisów oraz sposobu ich konfiguracji.
Dostęp do własnych szans sprzedaży (utworzone przez siebie lub przypisane do siebie)
Widzi tylko swoje szanse (utworzone albo z przypisaniem opiekuna).
Dostęp tylko do szans sprzedaży utworzonych przez siebie
Ogranicza widoczność do szans utworzonych osobiście (zamiast „swoje + przypisane”).
Dostęp do wszystkich szans sprzedaży
Widzi wszystkie szanse w systemie.
Utworzenie szansy sprzedaży
Uprawienie umożliwia dodanie szansy sprzedaży (pojawia się przycisk - Dodaj szansę)
Edycja szansy sprzedaży
Może edytować dane szansy.
Przenoszenie własnych szans sprzedaży między etapami w lejku (drag & drop)
Może przesuwać karty, których jest opiekunem.
Przenoszenie wszystkich szans sprzedaży między etapami w lejku (drag & drop)
Może przesuwać karty, których nie jest opiekunem.
Zamykanie szansy sprzedaży jako wygrana lub przegrana na kanbanie
Może zamknąć (wygrana / przegrana).
Utworzenie klienta z szansy sprzedaży
Użytkownik z uprawieniem może dodać klienta z utworzonej szansy.
Dostęp do archiwum szans sprzedaży
Użytkownik z uprawieniem ma dostęp do przycisku Opcje -> Archiwum szans sprzedaży
Przypisywanie szans sprzedaży do opiekunów
Może wybrać innych opiekunów przy tworzeniu / edycji.
Tworzenie kalkulacji dla szansy sprzedaży
Może tworzyć kalkulację z poziomu karty szansy.
Podgląd raportu konwersji
Użytkownik widzi raport konwersji.
Przywracanie przegranej szansy sprzedaży z poziomu kanbanu
Może użyć przycisku „Przywróć” w archiwum lub przeciągnąć przegraną kartę z powrotem na aktywny etap.
Konfiguracja lejków dla szans sprzedaży
Użytkownik, ma dostęp do zakładki Konfiguracja -> Konfiguracja lejków + etapów + akcji.
