Koordynatorzy umów
RRUP CRM oparty jest na systemie ról i uprawnień. Każdy użytkownik może posiadać własny zestaw ról i uprawnień, które warunkują dostęp do funkcjonalności CRM. Rola to inaczej funkcja użytkownika CRM np. Administrator. Uprawnienie z kolei to czynność, do której użytkownik może uzyskać dostęp np. generowanie oferty PDF.
Mapa uprawnień
Uwaga dostępność danych uprawnień zależne jest również od wykupionych modułów dodatkowych.
Aby odnaleźć informacje dotyczące działania danego uprawnienia, użytkownik może skorzystać ze spisu treści znajdującego się po prawej stronie dokumentacji. Spis treści umożliwia szybkie nawigowanie po różnych sekcjach dokumentacji, co ułatwia lokalizację konkretnych informacji dotyczących uprawnień, ich opisów oraz sposobu ich konfiguracji.
Jestem koordynatorem umów
Uprawnienie nadane użytkownikowi dodaje go do puli koordynatorów z których to możliwe jest przypisanie go do umowy.
Uwaga:
Aby możliwe było przypisane koordynatora należy aktywowac opcję "Przypisywanie koordynatorów do umów" w Konfiguracja -> Ogólne -> Przypisywanie koordynatorów do umów.
Przypisywanie koordynatorów do um ów
Umowy -> Szczegóły umowy
Uprawnienie pozwala przypisywać koordynatorów do umów za pomocą wskazanego przycisku.
Dostęp do koordynowanej umowy mimo blokady statusu
Umowy -> Szczegóły umowy
Uprawnienie pozwoli zobaczyć użytkownikowi przypisane do niego umowy, mimo to, że ma wyłączoną możliwość widoczności danego statusu (Konfiguracja -> Statusy przypisane do umów i akcje automatyczne). Uprawnienie pomija blokadę dla umów, w których koordynator jest przypisany.