Przejdź do głównej zawartości

Kalklulacja

RRUP CRM oparty jest na systemie ról i uprawnień. Każdy użytkownik może posiadać własny zestaw ról i uprawnień, które warunkują dostęp do funkcjonalności CRM. Rola to inaczej funkcja użytkownika CRM np. Administrator. Uprawnienie z kolei to czynność, do której użytkownik może uzyskać dostęp np. generowanie oferty PDF.

Mapa uprawnień​

1.png

Uwaga dostępność uprawnień danej roli zależne jest również od wykupionych modułów dodatkowych.

Aby odnaleźć informacje dotyczące działania danego uprawnienia, użytkownik może skorzystać ze spisu treści znajdującego się po prawej stronie dokumentacji. Spis treści umożliwia szybkie nawigowanie po różnych sekcjach dokumentacji, co ułatwia lokalizację konkretnych informacji dotyczących uprawnień, ich opisów oraz sposobu ich konfiguracji.

Wyświetlanie karty klienta​

Uprawnienie pozwala użytkownikowi na dostęp do karty klienta / szczegółów klienta za pomocą wskazanego przycisku.

2.png

Usunięcie zestawu​

Uprawnienie pozwala użytkownikowi na usunięcie zestawu.

Anulowanie akceptacji lub odrzucenia oferty​

Klienci -> Szczegóły klienta -> Kalkulator

Uprawnienie pozwala użytkownikowi na anulowanie:

  • akceptacji oferty
  • odrzucenia oferty za pomocą wskazanego przycisku.

3.png

Podgląd wyliczeń​

Klienci -> Szczegóły klienta > Kalkulator

20.png

Uprawnienie pozwala użytkownikowi otrzymać dostęp do szczegółowego podglądu wyliczeń kalkulacji za pomocą wskazanego przycisku. Uwaga: Wyjątkiem jest użytkownik o roli Admin, nawet gdy nie ma włączonego tego uprawnienia, widzi ten przycisk.

21.png

Widok po kliknięciu "Pokaż wyliczenia".

Konfigurowanie kalkulatorów ofertowych​

Uprawnienie pozwala użytkownikowi otrzymać dostęp do zakładki "Kalkulatory ofertowe"

4.png

Edycja prowizji na zapisanym zestawie​

Uprawnienie pozwala użytkownikowi edytować wysokość prowizji na zapisanym zestawie.

Nielimitowany rabat​

Uprawnienie pozwala użytkownikowi na nadanie nielimitowanego rabatu mimo ograniczeń. (Limity rabatu ustalane są w szczegółach grupy cenowej - Konfiguracja > Grupy cenowe)

Zablokuj możliwość rabatowania​

Uprawnienie zablokuje użytkownikowi możliwość rabatowania.

Rabatowanie odbywa się w następujący sposób:

Klienci > Sczegóły klienta > Kalkulatory 5.png

Ukryj ceny na zapisanym zestawie​

Aktywne uprawnienie pozbawi użytkownika widoku wskazanych cen na zapisanym zestawie.

6.png

Ukryj listę złożonych ofert​

Aktywne uprawnienie pozbawi dostępu do zakładki "Oferty".

7.png

Pokaż łączny narzut na liście ofert​

Zakładka "Oferty".

Uprawnienie pozwoli użytkownikowi wyświetlić łączną wartość narzutu na liście ofert.

8.png

Pokaż prowizję sprzedawcy na liście ofert​

Zakładka "Oferty".

Uprawnienie pozwoli użytkownikowi wyświetlić prowizję sprzedawców na liście ofert.

Pokaż wyłączone kalkulatory​

Klienci > Szczegóły klienta

Uprawnienie pozwoli na widok i dostęp do wyłączonych kalkulatorów.

9.png

Lista ofert tylko z własnej struktury​

Zakładka "Oferty".

Aktywne uprawnienie wyświetli użytkownikowi listę ofert tylko ze sktruktury, do której należy.

Przygotowanie symulacji kredytowej​

Uprawnienie pozwoli użytkownikowi dołączyć symulację kredytową podczas generowania oferty.

12.png

10.png

Konfiguracja symulacji kredytowej odbywa się w zakładce Konfiguracja -> Ogólne.

Ustalanie dostępności kalkulatorów dla użytkowników​

Uprawnienie pozwala ustalać dostępność kalkulatorów dla innych użytkowników systemu.

11.png

Podgląd projektów dot. kalkulacji​

Uprawnienie pozwoli użytkownikowi wyświetlać projekty dotyczące kalkulacji.

Zarządzanie projektami dot. kalkulacji​

Uprawnienie pozwoli użytkownikowi edytować i zarządzać projektami dotyczącymi kalkulacji.

Zablokuj możliwość przygotowywania kalkulacji​

Klienci > Szczegóły klienta > Kalkulatory

Aktywne uprawnienie zablokuje możliwość dokonania kalkulacji na wszystkich klientach.

13.png

Zablokuj możliwość przygotowywania kalkulacji na klientach, którzy nie są bezpośrednio przypisani do użytkownika​

Aktywne uprawnienie zablokuje możliwość dokonania kalkulacji na klientach, którzy nie są bezpośrednio przypisani do użytkownika.

13.png

Export fotowoltaiki do XLSX​

Ukryj podpowiadanie sugerowanej mocy pompy ciepła​

Aktywne uprawnienie wyłączy dostępność wskazanej funkcjonalności:

14.png

Pokaż szczegółowe narzuty i prowizje. Ostrożnie! Powinno być stosowane tylko dla administracji. Nie ma żadnych ograniczeń w widoczności cen.​

Uprawnienie pozwala użytkownikowi na dostęp do wszystkich szczegółów narzutów oraz prowizji.

Ukryj możliwość generowania wielu ofert jednocześnie​

Klienci > Szczegóły klienta > Kalkulatory

Aktywacja uprawnienia pozbawi użytkownika możliwości generowania wielu ofert jednocześnie.

15.png

Eksport cenników do XLSX​

Zablokuj możliwość edycji ofert​

Klienci > Szczegóły klienta > Kalkulatory

Aktywne uprawnienie wyłączy możliwość edycji ofert.

16.png

Zablokuj możliwość usuwania ofert​

Klienci > Szczegóły klienta > Kalkulatory

Aktywne uprawnienie wyłączy możliwość usuwania ofert.

17.png

Widzi historię zmian na ofercie​

Klienci > Szczegóły klienta > Kalkulatory

Uprawnienie umożliwi użytkownikowi śledzenie historii zmian na danej ofercie.

18.png

Może dodawać dotacje ręczne podczas kalkulacji​

Klienci > Szczegóły klienta > Kalkulatory

Uprawnienie pozwala użytkownikowi na ręczne dodanie ulgi/dotacji podczas generowania oferty.

19.png

Widzi komentarz do modułów​

22.png

Aktywne uprawnienie pozwoli wyświetlić dodany komentarz w edycji modułu we wskazanych miejscach:

  • w zestawie w szczegółach umowy
  • przy eksporcie zestawu do XLSX

23.png

Ukryj kalkulator dotacji​

Klienci -> Szczegóły klineta

Aktywne uprawnienie, ukrywa przycisk odpowiadający za kalkulator dotacji.