Przejdź do głównej zawartości

Ankiety

RRUP CRM oparty jest na systemie ról i uprawnień. Każdy użytkownik może posiadać własny zestaw ról i uprawnień, które warunkują dostęp do funkcjonalności CRM. Rola to inaczej funkcja użytkownika CRM np. Administrator. Uprawnienie z kolei to czynność, do której użytkownik może uzyskać dostęp np. generowanie oferty PDF.

Mapa uprawnień​

1.png

Uwaga dostępność danych uprawnień zależne jest również od wykupionych modułów dodatkowych.

Aby odnaleźć informacje dotyczące działania danego uprawnienia, użytkownik może skorzystać ze spisu treści znajdującego się po prawej stronie dokumentacji. Spis treści umożliwia szybkie nawigowanie po różnych sekcjach dokumentacji, co ułatwia lokalizację konkretnych informacji dotyczących uprawnień, ich opisów oraz sposobu ich konfiguracji.

Zarządzanie ankietami​

Ankieterzy ->

Uprawnienie pozwala na dostęp do zakładek powiązanych z "Ankieterzy".

Utworzenie ankietera​

Ankieterzy -> Ankieterzy

3.png

Uprawnienie pozwala na dodanie nowego ankietera za pomocą wskazanego przycisku.

Edycja ankietera​

Ankieterzy -> Ankieterzy

4.png

Uprawnienie pozwala na edycję ankietera za pomocą wskazanego przycisku.

Usunięcie ankietera​

Ankieterzy -> Ankieterzy

5.png

Uprawnienie pozwala na usunięcie ankietera za pomocą wskazanego przycisku.

Wyświetlenie ankieterów​

Ankieterzy -> Ankieterzy

7.png

Uprawnienie pozwala na dostęp do zakładki "Ankieterzy".

Wyświetlenie klientów ankieterów​

Ankieterzy -> Klienci ankieterów

6.png

Uprawnienie pozwala na dostęp do zakładki "Klienci ankieterów".

Utworzenie klienta ankietera​

Ankieterzy -> Dodaj klienta

9.png

Uprawnienie pozwala na dostęp do zakładki "Dodaj klienta".

Wyświetlenie menedżerów ankieterów​

Ankieterzy -> Menedżerzy ankieterów

8.png

Uprawnienie pozwala na dostęp do zakładki "Menedżerzy ankieterów".

Utworzenie menadżera ankieterów​

Ankieterzy -> Menedżerzy ankieterów -> Dodaj menadżera

10.png

Uprawnienie pozwala na dodanie menadżera za pomocą wskazanego przycisku.

Edycja menadżera ankieterów​

Ankieterzy -> Menedżerzy ankieterów

11.png

Uprawnienie pozwala na edycję menadżera ankieterów za pomocą wskazanego przycisku.

Usunięcie menedżera ankieterów​

Ankieterzy -> Menedżerzy ankieterów

12.png

Uprawnienie pozwala na usunięcie menadżera ankieterów za pomocą wskazanego przycisku.

Przypisanie ankietera​

Ankieterzy -> Ankieterzy

13.png

Przy dodawaniu nowego lub edycji istniejącego ankietera uprawnienie pozwala przypisać go do wybranego pracownika.

Wyświetlenie klienta ankietera​

Ankieterzy -> Klienci ankieterów

Uprawnienie pozwala wyświetlać klientów ankieterów.

Dostęp do wszystkich klientów z ankiet​

Uprawnienie pozwala wyświetlać klientów we wszystkich zakładkach ankiet.

Dostęp do wszystkich ankieterów​

Uprawnienie pozwala wyświetlać wszystkich ankieterów w systemie.

Podgląd ankiet​

Uprawnienie pozwala na podgląd uzupełnionych ankiet.