Przejdź do głównej zawartości

Adres

RRUP CRM oparty jest na systemie ról i uprawnień. Każdy użytkownik może posiadać własny zestaw ról i uprawnień, które warunkują dostęp do funkcjonalności CRM. Rola to inaczej funkcja użytkownika CRM np. Administrator. Uprawnienie z kolei to czynność, do której użytkownik może uzyskać dostęp np. generowanie oferty PDF.

Mapa uprawnień​

1.png

Aby odnaleźć informacje dotyczące działania danego uprawnienia, użytkownik może skorzystać ze spisu treści znajdującego się po prawej stronie dokumentacji. Spis treści umożliwia szybkie nawigowanie po różnych sekcjach dokumentacji, co ułatwia lokalizację konkretnych informacji dotyczących uprawnień, ich opisów oraz sposobu ich konfiguracji.

Utworzenie adresu​

Klienci -> Szczegóły klienta -> Edytuj klienta

4.png

Uprawnienie pozwala na dodanie wszelakich danych adresowych klienta bądź firmy.

Edycja adresu​

Klienci -> Szczegóły klienta -> Edytuj klienta

3.png

Uprawnienie pozwala na edycję już istniejących danych adresowych.

Usunięcie adresu​

Klienci -> Szczegóły klienta -> Edytuj klienta

2.png

Uprawnienie pozwala na usunięcie danych adresowych klienta we wskazanym miejscu. Uwaga: przycisk do usunięcia adresu nie pojawi się, jeżeli na danym adresie jest zaakceptowana oferta lub do adresu jest przypisana umowa.